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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

一、召募资金基本情形

(一) 现实召募资金金额和资金到账时间

经中国证券监视管理委员会证监允许〔2014〕980号文批准，并经上海证券生意所赞成，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司接纳上交所生意系统发售与网下对机构投资者配售刊行相团结的方法，刊行人民币100亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，10张为1手，共计1,000万手，合1亿张，共计召募资金1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐用度7,000.00万元后的召募资金为993,000.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2014年10月17日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除上网刊行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、状师费、评估费等与刊行权益性证券直接相关的新增外部用度569.90万元后，公司本次召募资金净额为992,430.10万元。上述召募资金到位情形业经天健会计师事务所（特殊通俗合资）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕218号）。

 (二) 召募资金使用和结余情形

本公司以前年度已使用召募资金809,537.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,680.39万元；2016年度上半年现实使用召募资金44,697.68万元，2016年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,806.63万元；累计已使用召募资金854,235.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,487.02万元。

阻止2016年6月30日，召募资金余额为147,682.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、召募资金管理情形

（一）召募资金管理情形

为了规范召募资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，�；ね蹲收呷ㄒ�，本公司凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《上海证券生意所上市公司召募资金管理步伐(2013年修订)》等有关执法、规则和规范性文件的划定，团结公司现真相形，制订了《bwin必赢召募资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。凭证《管理制度》，本公司对召募资金实验专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2014年11月14日划分与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称工行杭州武林支行）、国家开发银行股份有限公司浙江省分行（以下简称国开行浙江省分行）、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称建行浙江省分行）、交通银行股份有限公司浙江省分行（以下简称交行浙江省分行）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称民生银行杭州分行）、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称农行浙江省分行）、上海浦东生长银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称浦发银行杭州高新支行）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称浙商银行杭州分行）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称中信银行杭州分行）签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》，明确了各方的权力和义务。三方羁系协议与上海证券生意所三方羁系协议范本不保存重大差别，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照推行。

（二）召募资金专户存储情形

阻止2016年6月30日，本公司有10个召募资金专户，召募资金存放情形如下：

单位：人民币元

阻止2016年6月30日，募投项目实验子公司专项资金存储结余情形如下：

单位：人民币元

综上，阻止2016年6月30日，本公司召募资金账户余额为1,476,820,141.17元。

三、今年度召募资金的现实使用情形

（一）召募资金使用情形比照表

召募资金使用情形比照表详见本报告附件1。

(二) 召募资金投资项目泛起异常情形的说明

本公司召募资金投资项目未泛起异常情形。

(三) 召募资金投资项目无法单独核算效益的情形说明

本公司不保存召募资金投资项目无法单独核算效益的情形。

四、变换募投项目的资金使用情形

本期本公司不保存变换募投项目的资金使用情形。

五、召募资金使用及披露中保存的问题

本公司召募资金使用及披露不保存重大问题。

特此通告。

                            bwin必赢董事会

2016年8月16日